Открытость по выгодной цене

Клуб продавцов и покупателей Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подвел итоги продаж банками просроченной задолженности по кредитам за 1-е полугодие 2014 года. Среди основных тенденций рынка отмечены рост затратности взыскания долгов и снижение цен на долговые портфели. Модератором встречи стал член Совета НАПКА, старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер.
НАПКА, объединяющая крупнейшие российские коллекторские агентства, предоставила банкам рекомендации по повышению стоимости продаваемых долговых портфелей.
Большие трудные долги
Объем долгов, выставленных банками на продажу, в 2014 году продолжил расти. Если по итогам 1-го полугодия 2013 года объем рынка цессий оценивался НАПКА в 80 млрд. руб., то за 1-е полугодие текущего года он достиг уже 109 млрд. По результатам 2013 года объем уступаемых банками долговых портфелей составил 200 млрд. руб., прогноз на итоговые показатели 2014 года – около 250 млрд. руб. 
«Рынок носит сезонных характер, как правило наибольшая доля приходится на вторую половину года в связи со сроком закрытия годовой отчетности и потребностью банков очистить баланс от некачественного кредитного портфеля и распустить резервы. Учитывая это мы ожидаем во втором полугодии 2014 года, что количество предложений со стороны банков вырастет», отмечает Сергей Шпетер.
В структуре рынка цессии значительно вырос объем продаж долгов с суммой долга 50-100 тыс. руб. – на 8,5% (сейчас такие долги занимают 26% рынка), наиболее интересный коллекторским агентствам. Так же сохранилась доля продаж задолженностей с суммой 20-50 тыс. руб. (28% рынка цессии). 
Количество банков-продавцов на рынке цессии выросло на 50%, однако доля каждого невысока. 
Вместе с увеличением объемов продаваемых долгов быстро растет затратность их взыскания – это сочетание факторов характерно для экономического спада. Коэффициент выполнения должниками обещаний по оплате долга за последние 9 месяцев снизился с 45,8% до 34,7%, пик снижения пришелся на конец 2013 года, и процесс продолжается. На 6% выросла доля мужчин-должников (с 51% до 57%). 
Цены падают
На фоне растущей закредитованности населения и ухудшения контактности должников набирает силу тенденция падения цены на просроченную задолженность. Динамика цен демонстрирует устойчивое снижение: от 4,4% в 2012 году, к 2,7% в 2013 году и до 1,98% за 1-е полугодие этого года. 
По словам Сергея Шпетера, одной из главных причин, почему банкам не всегда удается получить ожидаемую цену за долговой портфель и продать выставленные лоты, как считают представители крупнейших коллекторских агентств, входящие в НАПКА – недостаточное раскрытие банками информации. 
Стандартный формат данных о продаваемой задолженности, который чаще всего предоставляют сейчас банки в процессе тендера, включает в себя структуру задолженности, дату последнего платежа и общую сумму оплаченной должником задолженности за всю историю долга, количество телефонных номеров, которые заемщик оставлял на дату оформления кредитной заявки. Коллекторы считают, что этого недостаточно для проведения корректной оценки стоимости портфеля.
На недавней встрече Клуба продавцов и покупателей НАПКА (16 июня 2014 года), в которой приняли участие лидеры банковского и коллекторского рынков, состоялось обсуждение новых стандартов раскрытия информации, которые позволят банкам существенно повысить стоимость продаваемых долговых портфелей.
История на продажу 
В качестве рекомендаций участники рынка пришли к мнению о возможности предоставления всей истории платежей включая даты и суммы выплат, с момента выдачи кредита.
«Пошаговая история долга в формате «дата-платеж» - наиболее универсальная информация», - считает Павель Михмель, руководитель Клуба продавцов и покупателей НАПКА, - «Именно полная история платежей наиболее точно отражает поведение должника, его контактность, желание или нежелание участвовать в обслуживании долга. 
Другая рекомендация - включить в стандарт предоставляемой в ходе тендера информации уникальные ID номера кредитных договоров. Ведь портфель предоставляется взыскателям на оценку в обезличенном виде, без персональных данных. И именно ID-номер позволяет коллекторам после заключения сделки убедиться в том, что они приобрели именно тех должников, которых оценивали. Если отличия в ID-номерах превышают 4%-ную погрешность, это означает, что после оценки в портфель были внесены слишком большие изменения и цена должна быть пересмотрена. 
Банки опасаются, что предоставление дополнительных данных может повлиять на цену портфеля в сторону ее уменьшения. Кроме того, выгрузка этих объемов информации означает дополнительные затраты, и банкиры хотят получить гарантии, что рост стоимости портфеля покроет эти расходы.
«Сегодня большинство покупателей оценивают портфели весьма консервативно ввиду недостаточной информации и не хотят платить высокую цену за black box. История обслуживания кредитов прежде всего позволит увеличить вероятность взыскания, что непременно повлияет на увеличение цены портфеля. В этом члены НАПКА едины», - утверждает Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания. – «В практике крупнейших покупателей цессии, входящих в нашу ассоциацию, коридор роста цены в этом случае составляет в среднем 5-12%, в зависимости от конкретных показателей. Есть случаи, когда рост достигал 25%».
Некоторые банки-участники по итогам встречи Клуба продавцов и покупателей выразили желание в следующем тендере провести эксперимент с раскрытием истории платежей. Для этого на торги могут быть выставлены два лота, имеющие равную стоимость по внутренней оценке банка, однако разный формат раскрываемых данных о платежах. Сравнение результатов оценки стоимости этих лотов, полученных от коллекторов, должно стимулировать банки к большей открытости. 
Самые привлекательные лоты
Большой блок вопросов, поступающих от банков к коллекторам, связан с просьбами о рекомендациях по формированию лотов, выставляемых на тендер. Как сделать их наиболее привлекательными для взыскателей и, соответственно, добиться наиболее высокой цены?
Помимо раскрытия истории платежей заемщика и возможности в тестовом режиме оценить контактность должников, взыскатели рекомендовали банкам строже отнестись к структуре формирования портфеля. Например, нежелательно смешивать в одном лоте залоговые и незалоговые кредиты, это затрудняет его правильную оценку. Кроме того, в силе остается прежняя рекомендация НАПКА – продавать все долги конкретного должника одному покупателю, поскольку значительная доля клиентов банков имеет не один кредит, а несколько в зависимости от различных продуктов. Таких должников следует выделять в отдельный лот с целью эффективного взаимодействия с ним. 
Желательно формировать лоты количеством не ниже 4-5 тыс. задолженностей, иначе показатели его оценки выходят за рамки статистической погрешности. Оценку более мелкого лота с помощью стандартных методик проводить труднее. 
«Остальные показатели менее существенны. Нас часто спрашивают, какое влияние на цену оказывает, например, наличие судебного процесса по долгу. Снизит ли стоимость портфеля такая информация?» - рассказывает Павел Михмель. – «Для нас наибольший минус – это полное отсутствие информации. Если мы не понимаем, какую работу нам предстоит провести с судебными или исполнительными органами, мы вынуждены закладывать в оценку высокие затраты на обработку портфеля. Напротив, получение информации о статусе нахождения должника и движения исполнительного документа чаще всего повышает вероятность лучшей цены». 
Застрявшие платежи
В рамках недавней встречи Клуба продавцов и покупателей ее участники обсудили еще одну распространенную проблему рынка цессии. Часто возникают ситуации, когда после продажи кредитного портфеля коллекторам, заемщик продолжает переводить платежи на текущий счет, открытый у первичного кредитора (например, с помощью платежей через терминалы).
Деньги в этом случае часто зависают как неопознанные, поскольку ссудный счет был закрыт при продаже кредита, либо эти средства списываются в пользу другого кредита данного заемщика. По мнению банкиров в настоящее время нет четких юридических оснований для перечисления этих платежей новым кредиторам. Все это затрудняет взаимодействие с должником и снижает эффективность работы с портфелем. В тоже время должники считают, что полностью погасили задолженность, но при этом в течение длительного времени еще могут получать звонки и письма от коллекторов, а также не могут улучшить свою кредитную историю. 
На встрече было принято решение об обращении НАПКА к Банку России для получения официальных рекомендаций банковскому сообществу для разрешения подобных ситуаций.

25.07.2014 г.                                                                                                 Коллекторы.ру

Если к вам пришёл коллектор
Работа Бюро с заемщиком начинается с официального обращения к заемщику, содержащего информацию о существующей задолженности, возможных способах ее погашения и предложением погасить ее в максимально...
Нам нужны профессионалы
НАО «Первое коллекторское бюро» - крупная российская компания, созданная в 2005 году, на сегодняшний день является одним из лидеров рынка коллекторских услуг в РФ. В настоящий момент штатная...