увеличить

29-30 января 2009 года в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов состоялась 2-я международная научная конференция на тему «Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики» в которой приняли участие Исполнительный директор ООО «Первое коллекторское бюро» Михмель Павел Сергеевич и начальник ОМКИПЗ Довгий Николай Васильевич с докладом на тему: «Объективные показатели эффективности инкассации проблемного розничного портфеля»

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКАССАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО РОЗНИЧНОГО ПОРТФЕЛЯ

г. Хабаровск,  ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»

Мировой финансовый кризис, несомненно, оказал серьёзное влияние на российскую экономику. В первую очередь его действие проявилось в наиболее чувствительной сфере — банковской системе. Российским розничным кредитным организациям, в частности для повышения своей устойчивости, пришлось пойти на следующие меры:
1) Ввиду сокращения предложения кредитных ресурсов и изъятия вкладов сократить объёмы кредитования. Данные Банка России свидетельствуют о существенном снижении темпов роста совокупного кредитного портфеля уже в апреле 2008 года на 16%1.
2) Повысить ставки по выдаваемым кредитам из-за удорожания пассивов. В целом ситуация на рынке межбанковских ресурсов показывает, что средняя ставка к концу сентября 2008 года увеличилась на 93 базисных пункта и составил 7,49 %2.
3) Пересмотреть собственную антирисковую политику в связи с резким падением платёжеспособности потенциальных и действующих заёмщиков. Размер просроченной задолженности по заработной плате в октябре 2008 года увеличился на 33,4 % по сравнению с 2007 годом3. По прогнозам Всемирного банка рост безработицы в России к концу 2008 года составит 5,9 %4.

Таким образом, в розничных банках наметились две опасные тенденции: с одной стороны, резкое замедление роста кредитного портфеля, с другой — увеличение количества должников, испытывающих финансовые затруднения. Обе эти тенденции ведут к одному результату — увеличению доли просроченной и проблемной задолженности в портфеле.

Как ни странно, но данный вариант развития событий играет роль существенного экономического стимулятора, правда, для других участников рынка — коллекторских агентств. Сегодня отечественным розничным банкам необходимо радикально и в кратчайшие сроки решить проблему сокращения доли проблемного портфеля, при этом коллекторский бизнес стал единственным и вполне закономерным решением этого вопроса.

Во-первых, инкассация задолженности на профессиональной основе, как и в любом другом случае производственной специализации, является по сравнению с деятельностью служб банков более эффективной мерой борьбы с проблемным портфелем. По данным анализа объёма сборов по проблемному портфелю, проведённого ООО «Первое коллекторское бюро», при передаче портфеля в работу профессиональным коллеткорам увеличение объёмов взыскания (без учёта эффекта старения задолженности) в среднем составляет  плюс 70%, а по отдельным сегментам портфеля — в 3-4 раза. 

Во-вторых, в особо критической ситуации, когда банку требуется единовременное улучшение структуры кредитного портфеля, единственным выходом остаётся его продажа сторонней организации, а основной спрос на данный вид активов предъявляют опять же представители отечественного коллекторского бизнеса. Ещё во втором полугодии 2007 года можно было наблюдать активизацию банков на рынке купли-продажи проблемных долгов. Если на 1 июля 2007 года объем просроченных кредитов населения в рублях и валюте составлял 76,2 млрд руб., а на 1 октября 2007 года — 92,9 млрд руб., то на 1 января 2008 года — 95,5 млрд руб.5 Аналогичная ситуация происходит на рынке и сейчас.

Именно поэтому коллекторские компании сегодня отмечают многократный рост количества обращений кредитных организаций по обоим указанным направлениям. Логично предположить, что цены на рыке коллекторских услуг в связи с активизацией спроса существенно увеличатся, однако есть и ещё один важнейший фактор, влияющий на их стоимость. Этим фактором является способность коллекторской отрасли эффективно переработать растущий ком проблемных долгов. Действительно, себестоимость и эффективность деятельности коллекторской компании не только определяет уровень её прибыли, но и уровень удовлетворения запросов банка. Если ранее кредитные организации стремились при помощи коллеткоров снизить издержки на инкассацию просроченной задолженности, то сейчас главным приоритетом становится скорость её погашения.

Итак, для того чтобы отвечать потребностям рынка и быть конкурентоспособным, коллекторское агентство должно обеспечивать:
— максимальную скорость погашения проблемного портфеля;
— максимум сборов;
— полноту отработки передаваемого в работу портфеля;
— приемлемый уровень издержек.

Для того, чтобы чётко охарактеризовать деятельность по взысканию проблемной задолженности, сформулируем требования предъявляемые к показателям-индикаторам эффективности:

  1. Ориентация на результат. Главным предназначением показателей эффективности является формирование информационной базы для выводов об эффективности процесса инкассации задолженности в принципе и для сравнения результатов различных схем и взыскания проблемного портфеля.
  2. Объективность. Спецификой коллекторского бизнеса и в особенности такого направления, как hard-collection, является сложность контроля за деятельностью непосредственных исполнителей. Тем более данная задача является сложной для банка. Поэтому показатели должны быть защищены от намеренного искажения со стороны фронтального персонала.
  3. Лёгкость в измерении. Учитывая, что при расчёте будет использоваться весьма ограниченная по объёму и разнообразию информация, указанные показатели не должны нуждаться в какой-то особой корректировке. Кроме того, это требование важно для осуществления функции контроля в оперативном режиме.
  4. Лаконичность и комплексность. С одной стороны, показатели должны полно характеризовать выполнение каждого из указанных требований к деятельности коллекторского агентства, с другой — их набор должен быть ограничен для простоты использования при принятии решений менеджментом соответствующего уровня.

Таким образом, банкам для осуществления функции внешнего контроля в качестве индикаторов эффективности работы коллекторского агентства с проблемным портфелем на условиях агентирования мы можем предложить следующий набор качественных показателей:

Таблица 1 — Индикаторы эффективности инкассации проблемного портфеля коллекторским агентством

Характеристика

Показатель

Скорость погашения
портфеля

Оборачиваемость портфеля по погашению

Объём сборов

Объём взысканий на 1 кредит (на 1 эпизод взыскания)

Полнота отработки портфеля

Доля погашающихся кредитов

Уровень издержек

Сумма издержек на 1 погашенный кредит (на рубль взыскания)

Кратко опишем механизм расчёта и экономический смысл рекомендованных показателей.

Оборачиваемость портфеля
по погашению
= Погашенный портфель

Средняя сумма портфеля

Оборачиваемость портфеля по погашению подразумевает средний процент проблемного портфеля, который погашается по итогам мероприятий инкассации за отчётный период. При этом под погашенным портфелем может также пониматься та часть задолженности, которая перешла из статуса проблемного в статус портфеля с удовлетворительными свойствами.

Объём взысканий
на 1 кредит
= Взыскания всего

Количество кредитов

Объём взысканий на один кредит определяет насколько качественно в среднем отрабатывается каждый долг в портфеле. Пересчёт данного показателя на один эпизод взыскания  определяет влияние коллектора на платёжеспособность среднего должника.

Доля погашающихся
кредитов
= Количество эпизодов взыскания

Количество кредитов

Доля погашающихся кредитов отражает тот процент кредитов в портфеле, мероприятия инкассации по которому достигли промежуточного результата — по ним начали поступать платежи. Естественно, стопроцентный охват погашениями постоянно возобновляемого проблемного портфеля невозможен, максимально возможным значением данного показателя (при максимальных издержках на инкассацию) является уровень в 70-80 %.

Сумма издержек
на 1 погашенный кредит
= Сумма издержек

Количество кредитов

Данный показатель даёт понять во сколько банку обходится взыскание задолженности по одному проблемному кредиту либо при пересчёте на один рубль взыскания — отдачу от затрат на инкассацию. В качестве издержек обычно принимается размер агентского вознаграждения коллекторского агентства.

Конечно, указанные показатели могут быть значительно детализированы в зависимости от пользователя, целей анализа и мощностей управленческого учёта. В качестве примера можно предложить их расчёт по отдельным пулам внутри проблемного портфеля (сроку просрочки, типу дефолта заёмщика и др.), дробление показателей по более частным значениям (например, количество погашений на количество погасивших просроченную задолженность и досрочно погасивших весь кредит и т.п.). При этом итоговое их значение является достаточным, для того чтобы достоверно оценить эффективность работы коллекторского агентства, с точки зрения требований, предъявляемых к нему текущей рыночной ситуацией.

Довгий Н.В.

Михмель П.С.

Если к вам пришёл коллектор
Работа Бюро с заемщиком начинается с официального обращения к заемщику, содержащего информацию о существующей задолженности, возможных способах ее погашения и предложением погасить ее в максимально...
Нам нужны профессионалы
НАО «Первое коллекторское бюро» - крупная российская компания, созданная в 2005 году, на сегодняшний день является одним из лидеров рынка коллекторских услуг в РФ. В настоящий момент штатная...